1860. Tras el éxito en Carlisle, el Fabuloso Circo Moscardi se dirige a su próximo destino en ferrocarril. A bordo viaja la comitiva al completo. De repente, se oye un chirrido estrepitoso y el tren descarrila.
Muy cerca del lugar del accidente, en un bosque próximo, aparece el cadáver de una mujer. ...